●東京都北区・６６歳女性・不動産業
今回は、貯蓄・資産運用と保険の見直しについて相談しました。保険のいい面と、保険の悪い点とを比較していただき、とてもわかりやすく理解できました。貯蓄・資産運用の方法も、アメリカやイギリスでの資産運用の方法などを面白く説明していただき、現在の相場、将来の相場など、政治的なところからつっこんだ話はとても勉強になりました。今後ともお願いします。
●大阪府吹田市・２８歳・主婦・子供１人
出産を機に、保険の見直しと子供にかかるお金についての相談をしに出かけてきましたが、黒板を使った保険の説明はとてもわかりやすく、考え方が１８０度かわりました。
保険の商品を強引にすすめないのもよかったです。
貯蓄できるお金が増えたとともに、貯蓄の方法についてもご相談にのっていだだき、数年後を安心して迎えることができそうです。
●広島市・６４歳・アパート経営
今回、遺産相続について相談に来ましたが、遺産を分けるときの注意点、分けた後の注意点をわかりやすく教えていただきました。一般的に言われている相続の対策についても、落とし穴がたくさんあることも多く知りました。相続対策は早い者勝ちとは言いますが、少しのミスで大きな落とし穴があるとわかったので、今後も担当者と相談しながら着々と対策をすすめていきたいと思います。
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